中國光伏行業協會:光伏領域正在發生這十大變化!

   日期:2022-04-18     來源:智通財經    
核心提示:光伏行業協會發文稱,2022年,在光伏發電成本下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下,全球光伏新增裝機仍將快速增長,預計2022-2

光伏行業協會發文稱,2022年,在光伏發電成本下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下,全球光伏新增裝機仍將快速增長,預計2022-2025年,全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。在政策指引和市場需求的影響下,未來光伏發電集中式與分布式并舉的發展趨勢明顯。其中,技術更新發展和金融環境明顯改善促進行業發展,發電建設和供應鏈協調問題也有待解決。

1/發展可再生能源發電已逐漸成為全球統一意志

根據IRENA統計,截至2021年11月,177個國家(約占所有國家的90%)表示正在考慮凈零目標。這些國家中,9個已經宣布實現了零排放,16個將凈零目標寫入法律,59個已發布推動凈零目標的政策文件,21個已經聲明或承諾達到凈零,72個國家正在就凈零目標進行討論。凈零排放主要途徑是發展可再生能源發電。截至2021年11月15日,巴黎氣候協定中,已有182個締約方將可再生能源納入其國家自主發展承諾,其中有144個締約方有量化目標,并且有109個國家關注可再生能源發電。據IEA預測,到2024年,可再生能源占全球電力供應的32.3%(2021年為28%)。2022-2024年,可再生能源發電量年均復合增長率為7.8%。另據IRENA預測,在現有的各國政策框架下,到2030年可再生能源裝機容量將增加0.9TW,達到3.7TW。若要實現2030年全球升溫控制在1.5°C的目標,2030年可再生能源裝機需達到10.8TW,2050年進一步增長至27.8TW,并占90%的電力份額。2021-2050年期間,可再生能源年均需求投資近1萬億美元,超過2020年可再生能源電力投資3000億美元的三倍。

2/光伏發電迎來更廣闊的市場空間

全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,發展包括光伏在內的可再生能源已成為全球共識,再加上光伏發電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式,預計全球光伏市場將保持高速增長。2021年,全球光伏新增裝機170GW,創歷史新高。2021年全球各國新增裝機數據亮眼,中國光伏新增裝機54.88GW,同比增長13.9%;歐盟新增裝機25.9GW,同比增長近34%;美國預計新增裝機近26.8GW,預期同比增長約39.6%;印度新增裝機11.89GW,同比增長218%左右。2022年,在光伏發電成本下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下,全球光伏新增裝機仍將快速增長,預計2022-2025年,全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。

圖22 2022-2030年全球光伏新增裝機預測(GW)數據來源:CPIA.2022.2

在風光大基地快速推進、分布式光伏加快發展等助推下,我國光伏市場也將進一步快速增長,預計2022-2025年,我國光伏年均新增裝機量將達到83-99GW。

圖23 2022-2030年我國光伏新增裝機預測(GW)數據來源:CPIA.2022.2

3/集中式與分布式邁入齊頭并進發展階段

在政策指引和市場需求的影響下,未來光伏發電集中式與分布式并舉的發展趨勢明顯。2021年12月,國務院國資委公布的《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》中要求堅持集中式與分布式并舉,優先推動風能、太陽能就地就近開發利用。集中式光伏方面,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中指出十四五期間將重點發展松遼清潔能源基地、冀北清潔能源基地、黃河幾字彎清潔能源基地等九大清潔能源基地。習近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上的主旨講話中提出,為推動實現碳達峰、碳中和目標,中國將大力發展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。目前,第一期裝機容量約1億千瓦的大型風電光伏基地項目已有序開工,第二期項目申報工作已經啟動。未來,集中式光伏將依托“多能互補”、“源網荷儲一體化”等發展模式,建設更多“風光+光熱”、“光伏治沙”、“新能源+儲能”、“新能源+氫能”創新應用和示范項目。分布式光伏方面,2021年6月國家能源局發布《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,要求整合資源實現集約開發。11月國家機關事務管理局、國家發改委等四部委聯合印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》,提出到2025年公共機構新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%。除此之外,國家發改委《關于進一步完善分時電價機制的通知》的發布也為分布式光伏發展創造了有利的政策環境,擴大峰谷價差將進一步推動工商業分布式光伏的發展。

4/光伏與其他產業融合助力行業“碳達峰、碳中和”

隨著各行各業“碳達峰、碳中和”工作的逐步推進,各領域相關部委均出臺了政策以推動光伏發電的融合化應用,光伏發電在各領域應用中的支持力度不斷加強。

表2 “光伏+”產業融合模式及支持政策情況

此外,更多的“光伏+”應用項目正在悄然改變著我們的生活,改善著我們的環境,例如:光伏治沙、光伏+礦區治理、光伏+取暖等。

5/光伏技術發展日新月異

技術發展方面,大尺寸將成為主流,2021年182mm和210mm硅片尺寸合計占比由2020年的4.5%迅速增長至45%,預計2022年其占比將進一步擴大至75%,未來其占比仍將保持擴大趨勢。除此之外,n型電池有望快速放量,2022年,n型電池(異質結電池和TOPCon電池)占比有望從3%提升至13.4%;據分析機構統計,TOPCon2022年底產能有望超過35GW,HJT超過13GW。

圖24 2021-2030年不同尺寸硅片占比變化趨勢數據來源:CPIA.2022.2

圖25 2021-2030年不同電池技術市場占比變化趨勢數據來源:CPIA.2022.2

6/行業發展的金融環境明顯改善

金融環境明顯改善,主要體現在兩個方面,一是金融政策支持,國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》指出,大力發展綠色貸款、綠色股權、綠色債券、綠色保險、綠色基金等金融工具。國家發改委等發布《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知》,除此之外,國家發改委也是在國內首次提出了光伏、風電等清潔能源項目可申報REITs。中國人民銀行推出碳減排支持工具,支持清潔能源等三大重點領域發展。除了政策之外,光伏行業的融資手段也是越來越趨于多樣化,無論是通過資本市場,戰略融資還是其他綠色金融產品。

表3 2020-2021年新上市/擬上市光伏企業

7/供應鏈協調發展問題需要關注

2021年供應鏈價格波動的關鍵原因還是供應鏈協調發展的問題。一是供應鏈各環節擴產周期不匹配。硅棒/硅片、電池環節擴產周期僅為6-9個月,組件甚至3-6個月,并且生產根據訂單情況彈性高;而多晶硅、光伏玻璃、EVA顆粒等擴廠周期長達1-2年,且生產彈性低,行業波動極易造成硅料、光伏玻璃等擴產周期不匹配環節出現供需失衡,包括產能過剩和供不應求。復盤近一年多以來多晶硅價格的上漲即可以發現由此造成的供需不平衡。受2018年下半年以來多晶硅低迷價格的影響,多晶硅企業擴產意愿不強烈,2019年僅有東方希望(二期)新建,再加上生產成本高的企業相繼出局,2020年多晶硅產能不升反降。2020年下半年開始,疫情緩解,市場需求回升,下游生產環節大幅擴產,對多晶硅需求提升。盡管價格上漲后,2020年相繼有通威、協鑫、亞洲硅業、新特、大全、東方希望擴產,但因擴產周期長,大多聚集在2021年底和2022年實現產能釋放,出現1年多的新增產能空窗期,推動價格大幅上漲。二是供應鏈各環節規模不匹配。包括供應鏈各環節的產能不匹配(多晶硅能滿足200GW以上需求,但硅片產能已超過350GW),產能與市場的不匹配(組件產能超過300GW,但市場需求量僅為200GW)。行業從業人員需要更長遠的眼光、更廣闊的格局,共同努力推動行業上下游協調發展。

8/光伏發電建設仍然存在著諸多阻礙

自光伏發電項目建設管理權限進一步下放至地方,光伏發電項目建設浮現出一些新的問題。一是對于配置儲能的強制要求。各地在項目招文件中均鼓勵甚至強制配置儲能,但目前儲能的投資成本回收機制尚未完善,目前階段下憑增投資成本,未形成有效收益,徒增投資成本。二是以整縣推進為由暫緩分布式光伏備案。據不完全統計,已有11個縣市因為整縣推進的工作暫停了分布式項目備案。三是違背市場化原則指定開發建設單位。在整縣推進過程中,部分地方政府在選擇開發企業時存在只允許央企和國企參與,或要求必須與某一家企業合作。四是隨意附加投資條件。在整縣推進申報項目過程中,投資附加條件有的甚至高達21項之多,包括產業投資、修路、捐建小學、收購困難企業、現金捐助等五花八門。大基地和大型地面電站的開發同樣如此,部分縣區甚至以明文形式要求以“產業換項目”。五是土地成本仍然過高??衫猛恋孛娣e逐年減少,光伏項目涉地、涉水規范愈發嚴苛,部分地區生態紅線有擴大趨勢。對于光伏發電項目占用土地面積,仍然沒有一個統一的標準。不同部門對于同一地塊的認定不一致。土地相關稅費的收取前后不一致,稅收標準的自由裁量權過大。除耕占稅、土地使用稅外,還會涉及到草原植被恢復費、草地補償費、水土保持費等稅費。此外,在電網端也存在源網建設協調不足、部分省份要求輔助服務費用、兩個細則考核費用、特高壓配套項目要求配置分布式調相機(增加投資、運維費用)等問題。

9/各光伏主要國家和地區綜合施策強力推動光伏制造本土化

疫情沖擊、國際物流費用高漲,會讓國家和企業更加重視生產本地化及供應鏈本地化,同時降低經濟對外需的依賴度。光伏產業作為能源革命中關鍵的戰略性新興產業之一成為各國打造供應鏈內循環體系的焦點。各主要國家和地區綜合施策強力推動光伏制造本土化。一方面,出臺激勵措施推動本土光伏制造業發展。例如:美國正推動出臺《美國太陽能制造法案》,全面審查供應鏈對外依賴情況,意圖建立“可靠”供應鏈。2020年5月中旬,波蘭、西班牙、奧地利等多國環境、能源和經濟部聯合向歐盟提起倡議,敦促歐盟將太陽能、風能和儲能制造作為新冠危機復蘇措施的“戰略”軸心。2021年4月,印度聯邦內閣批準了與生產掛鉤的激勵計劃(PLI)以推動千兆瓦級高效太陽能光伏組件的生產,支出為450億印度盧比(約合6.05億美元)。2022年印度尼西亞計劃投資40億美元構建多晶硅產業,以促進光伏組件的生產等。另一方面,通過加征關稅等手段限制光伏產品進口。如美國維持特朗普政府時實施的對光伏面板的緊急進口限制(第201條款),將對來自中國等的進口產品的額外關稅延長4年。印度自4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關稅,對電池征收25%的基本關稅。

10/退役/破損組件回收工作應引起業內高度關注

目前退役/破損組件回收工作受到的關注度日益提高,國務院《2030年前碳達峰行動方案》中提出推進退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等新興產業廢物循環利用。工業和信息化部等五部委發布《智能光伏產業創新發展行動計劃(2021-2025年)》,提出推動廢舊光伏組件回收利用技術研發及產業化應用,加快資源綜合利用。國家工信部等八部門聯合印發了《加快推動工業資源綜合利用實施方案》:推動廢舊光伏組件、風電葉片等新興固廢綜合利用技術研發及產業化應用。目前也已有技術積累和商業化探索,“十二五”期間,863課題子任務“光伏設備回收與無害化處理技術研究”;“十三五”期間,國家重點研發計劃可再生能源與氫能技術重點專項“晶硅光伏組件的回收處理成套技術和裝備”;2021年12月,國家電投黃河公司建成我國首條組件回收中試線等。有效推進退役/破損組件回收工作目前也仍面臨需合理測算組件回收市場增長趨勢、政策體系尚不完善、廢棄組件獲取存在困難等障礙。

 
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